La gestion de patrimoine en tant que discipline de conseil en investissement intègre la planification financière, la gestion de portefeuille d'investissement et un certain nombre de services financiers regroupés. Il s’agit d’un service professionnel qui combine des conseils financiers/d’investissement, des services comptables/fiscaux et une planification juridique/successionnelle moyennant des frais.
Revues connexes sur
le trading d'actions et de devises de gestion de patrimoine, Journal of Wealth Management, Review of Income and Wealth, Handbook of Asian Finance, Journal of Family Business Strategy
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